因喝了忘情水来到来到人间的龙太子玉龙和同样而来的蚌女明珠，又一次相遇、想爱。为了救明珠的性命，玉龙历经万难，客服一切困难，最后他们的爱情战胜了一切，二人化为山、水相守，表现了爱情与信仰的永恒。
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演员：内山昂辉,畠中祐,藤卷勇威,梅原裕一郎,小野友树,木村良平,村濑步,石川界人,森岛秀太,乡田穗积,齐藤壮马,石井马克,宝龟克寿,乃神亚衣子,生田善子
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演员：野泽雅子,堀川亮,鹤广美,佐藤正治
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