孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。
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演员：内山昂辉,畠中祐,藤卷勇威,梅原裕一郎,小野友树,木村良平,村濑步,石川界人,森岛秀太,乡田穗积,齐藤壮马,石井马克,宝龟克寿,乃神亚衣子,生田善子
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演员：野泽雅子,堀川亮,鹤广美,佐藤正治
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